尔时菩萨观视会众沙门婆罗门刹帝利毗舍首陀等已。即复告言汝等学众谛听。汝已各各于此金刚大乘悉得证悟。皆是得金刚大乘法者。汝等当知佛涅槃后。金刚阿阇梨。是汝等师。亦如往昔无量劫前。日清净光明如来出世之时。彼大妙香佛刹中。有王名精进授。彼时我亦如是。说承事金刚阿阇梨轨则。今亦复说弟子承事金刚阿阇梨轨则。承事之则乃有八种。时印捺啰部帝白金刚手菩萨言。云何名为八种承事之则。金刚手言。一者不得呼师名字。二者常自称师足。三者与师执持鞋履。四者扫洒房地。五者为师敷置床座。六者五体作礼。七者不侵害师。八者指授禀信。是名弟子承事金刚阿阇梨八法。彼阿阇梨以此八事观察弟子。以日累月积月成岁。若彼弟子于此八事。无有违背专心不退。阿阇梨然可摄受。

尔时金刚手菩萨又复告言。譬如世间虫蛆飞蛾之类。皆从缘生堕斯恶趣何由出离。亦如世间轮回众生。云何转业得无生灭若不因从金刚阿阇梨。摄受为说种种妙法。何由能除一切烦恼证于寂灭得不退转。大王彼金刚阿阇梨。先当观察所摄弟子行相贵贱等。乃可付与二谛之法。王言云何名为二谛。菩萨告言一者真谛二者俗谛。王言何名真谛。菩萨告言所谓内空外空。内外空空空。大空胜义空。有为空无为空。毕竟空无际空。无变异空本性空。一切法空无所有空。无性空自性空。自相空无性自性空。大王是十八空者乃名真谛。大王复言云何名谛。菩萨告言若于此十八空。知非常非无常。是故名谛。何以故谓不见内空不见外空。不见内外空不见空空。不见大空不见胜义空。不见有为空不见无为空。不见毕竟空不见无际空。不见无变异空不见本性空。不见一切法空不见无性空。不见自性空不见自相空。不见无所有空亦不见无性自性空。于如是空不见二相。中亦不可得。非生非灭。非缚非脱。非行非住。非明非暗。非实非虚。非轮回非涅槃。亦不增亦不减。我说如是种种皆离身口意。是则名为真谛。大王复言云何名为俗谛。谓以四无量心于威仪本相。五蕴四界六入五境行住三界。是即名为俗谛。王复问言更复何名真谛。菩萨告言彼种种色相。如幻化如阳焰。如水中月如水上泡。如镜中像如梦。如电如乾闼婆城。乃至虹霓等。若于色相得如是见。是则名为真谛。若于如是诸法受行不离苦行。乃能证佛得一切智。大王乃至遍六俱胝文字之义。亦无二无分别。一切如来皆如是说。彼智金刚教汝已悉闻。是等皆名真谛。大王若于二谛不能如实观察了知。虽专修习经无量劫。唐捐其功终不能到大智彼岸。而此二谛乃是一切如来之所归命。为父为母为寂静住。及为涅槃为阿吠嚩哩帝迦。为正遍知觉一切三摩地。为精妙普门三摩地。乃有如是等种种功德。大王彼一切金刚大乘学众。必须专心拣选如法弟子。乃可为说如是二谛。是二谛法难可得闻。虽彼缘觉声闻亦难得闻。何况外道等。尔时印捺啰部帝。与金刚大乘学众。得闻是说。悉以头面礼谢菩萨。时印捺啰部帝复白菩萨言。拣选弟子当有何相。菩萨告言有四种弟子。有五补特伽罗。王言四种弟子当云何说我今乐闻。菩萨告言。第一佛乘第二初乘。第三初学菩萨行第四诸菩萨摩诃萨行。此名弟子四种之相。云何分别如是之相。菩萨告言彼得安然非谤非信。于真言印相一一晓了证于佛乘。于意云何譬如盲者得人引导。由得佛乘证解脱故。弟子初依师学得一俗谛。初相应法入三摩地。未能了知显密二教。亦未知二谛十二因缘。亦未知般若波罗蜜。是名弟子初修习相。王言云何菩萨五种补特伽罗。菩萨言所谓啰怛曩补特伽罗。赞捺啰补特伽罗。钵讷摩补特伽罗。奔拏哩迦补特伽罗。乌怛钵攞补特伽罗。是等于闻信戒施悉能具行为乌波萨迦。王言菩萨此之名相云何分别。菩萨告言于一切法虽得听闻。而于少时皆悉忘失。此名乌怛钵攞补特伽罗。若于秘密之法虽有所闻。不能为他分别演说。譬如军尼内藏明珠而不显现。此名奔拏哩迦补特伽罗。或得信心大悲心闻法开解。如竹无节受持通达。此名钵讷摩补持伽罗。凡闻法义咸存我见。譬如击鼓空有其声。以有我见不能利他。此名赞捺啰补特伽罗。是四乌波萨迦。而能一向专心求一切法。信心受持住金刚乘。复次心性猛利多闻持戒。一切能舍了知真实。凡所说法能随根机。是名啰怛曩补特伽罗。此一乌波萨迦。常能为诸弟子说种种法。时金刚阿阇梨如是选择弟子。若得清净殊胜如法弟子。乃可传付秘密大乘一切胜义。当令修习不断圣种。印捺啰部帝。

又复问言。云何分别秘密大乘。菩萨告言彼瑜伽显密二教曼拏罗有二十种。皆悉得名秘密大乘。我今略说灌顶曼拏罗次第。彼灌顶阿阇梨欲作灌顶法。先自结净选拣胜处。安曼拏罗位。后令弟子结净已。然阿阇梨加持五色线五色粉。絣地结界作曼拏罗。安布贤圣位复加持阏伽瓶安方位已。然请召贤圣依位坐毕。即献香花阏伽等。然可引弟子入曼拏罗与授灌顶。弟子得灌顶已。即持种种香花珍宝奉献阿阇梨。弟子此后即是入金刚大乘处灌顶位。当于自己身口意业深加省察。若能了达是名五灯。若不了达当名五闇。复次分布火坛次第。所有使用种种之物。先备播帝哩窣噜嚩等。及所铺座吉祥草及护摩柴。其柴当用青润树枝及五谷酥等。或作护摩。先烧祭火天然作护摩。观于火焰色相形像及声香等。若得吉祥是法成就。若不吉祥是不成就。其请召贤圣入曼拏罗。及献阏伽次第诸式大略相同。凡所有法皆从金刚大乘秘密流出。所有三瑜伽五乌补捺伽多。或六俱胝文字义。或说法成就义。或决定义。或说本行尼陀那方便因等。如是所说或四种或五种。或七种或十二种。种种不定皆不离二谛。复次说四密。所谓密教密义密语密句。若于四密无差所作成就。或遇九执大曜诸恶星宿及诸毒等。持诵密句皆可大息。或求敬爱或作增益或作降伏。若为人及四足多足无足等。或降伏诸恶大部多夜叉。乃至恶人等并可降伏。若不降伏必当破坏亲爱分离。或有一切禁缚邪明一切破坏。或有冤家兴兵欲来侵害自然退散。或为大旱必能降雨。如是种种一切所求。持念密句悉得成就随心如意。凡持诵密句作金刚语音。无令断绝必满所愿。王言云何名为菩萨禅定。菩萨告言禅定有种种。持诵亦种种。若知秘密句即是知禅定。秘密者为所诵文句具足及知印相。若如是者有大威力。是则白法。知秘密者即摄真实理。由如虚空体寂静故。解于世法能显真理。乃于印相观想。密句文义所作断疑。此持诵者乃名为贤。如是行人凡有见者皆如佛等。彼人禅者不见密句。不见印相不见贤圣。想诸字轮体同镜像。王复问言云何菩萨三摩地。菩萨言彼菩提心及智慧方便。乃至三明及无等等。此皆是菩萨三摩地。又复观自本身及真言印相。贤圣形像一切庄严。皆如虚空寂静。是菩萨三摩地。菩萨入如是三摩地。是名安住二谛。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。为印捺啰部帝及诸刹帝利。一切入金刚大乘学众。说如是种种法已。即依法作曼拏罗。与王等及诸学众受于灌顶。彼诸学众得灌顶已。异口同声各各白菩萨言。我等禀教奉事金刚阿阇梨一如圣旨。是学众等于金刚手菩罗摩诃萨供养恭敬。种种言辞申赞谢已。

尔时会中诸大菩萨。及声闻天人阿苏啰誐噜拏彦达嚩紧曩啰一切大众。闻菩萨说是经已。欢喜信受作礼而退。金刚手菩萨即于山中隐没不现。